发布日期：2024-03-25 01:20 点击次数：99
中泰证券股份有限公司何俊艺，刘欣畅近期对文灿股份进行商榷并发布了商榷敷陈《再获一体压铸订单，龙头执续强化》，本敷陈对文灿股份给出买入评级，现时股价为55.66元。
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文灿股份(603348)
投资重心
事件：公司公告其全资子公司天津雄邦近日收到国内某头部新动力主机厂两个新坐褥平台的一体化车身结构件定点， 将为客户开辟、坐褥大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件。 把柄客户见地，这次定点的一体化前舱、后地板形式揣测 3 个， 全生命周期(四年)总销售金额展望约为 23-26 亿元， 展望 2024 年第三季度逐步启动量产。
子公司广东文灿近日收到国内某知名锂电板制造商电板盒供应约定点， 将为客户开辟、坐褥混动车型铝压铸电板盒，末端客户为德国知名汽车整车厂。 把柄客户见地，这次定点的电板盒形式揣测 2 个， 全生命周期(十二年)总销售金额展望约 14-15 亿元，展望 2024 年第四季度逐步启动量产。
一体压铸产业趋势边缘朝上，龙头执续强化
一体压铸行业产业趋势是明确的，但因还处初期阶段，阶段性会有某一个期间点渗入率低于阛阓预期的情况，如本年前五个月行业层面的发包险些停滞，咱们以为主如果跟车型的定点上市期间相关系，不是行业程度不足预期。 5 月底以来新势力多个新车延续发包，总计行业发包重启，公司近期斩获某头部新动力车企揣测 3 个一体化前舱、后地板形式，执续考证。 公司是工艺跨越+前瞻布局+全产业链上风的一体化压铸龙头，本次再度获取客户一体化前舱、后地板家具定点，体现了主机厂对公司在一体化铝压铸领域的认同。
新动力催生一体化压铸工艺更变，是从 0 到 1 的潜在千亿阛阓。 一体化压铸骨子上是高压锻造工艺，由特斯拉领先本质，在蓝本考虑中多个单独、散播的小件流程再行考虑高度集成，再哄骗大型压铸机进行一次成型。一体化压铸的上风主要体现为降本、轻量化和坐褥成果的升迁，在特斯拉示范效应下，蔚来、理思、小鹏、 华为/赛力斯、极氪均已跟进该工艺，把柄产业链信息，各人、 小米、驰骋、长安等车企皆在见地，澳门永利骰宝汽车行业正在掀翻一体化压铸工艺更变。把柄特斯拉见地，车身一体化应用范围将从后地板渗入至前舱以及底盘电板托盘， 咱们判断单车价值至少可看向 8000 元，阛阓远景精深。
工艺跨越+前瞻布局+全产业链上风铸就一体化压铸龙头， 23 年一体压铸领先杀青功绩。一体化压铸家具的骨子是对车身件的进一步整合，公司当作铝压铸车身件龙头具备转型先发上风。公司是国内最早商榷及使用真空高压锻造工艺坐褥铝合金的企业，是国内大范围量产铝合金车身结构件的跨越企业，家具基本掩盖一起铝合金车身结构件，先后为特斯拉、驰骋、蔚来等中高端车型供应铝压铸车身件，积攒了丰富的期间和量产汲引。公司 2020 年启动储备车身一体化期间，现在已获取 3 个主机厂订单， 2023 年公司一体化压铸后地板领先放量、一体化压铸前舱也领先量产，一体化压铸领先杀青功绩，展望客户冲突程度有望再超预期，将充共享受新产业趋势红利。
盈利预测和投资提议： 一体化压铸是从 0 到 1 的潜在千亿阛阓，工艺跨越+前瞻布局+全产业链上风铸就一体化压铸龙头。同期公司家具线自 2020 年发生进犯变化，新增底盘、大三电、电板托盘/储能箱体家具，全面拥抱新动力，盛开成长性。 展望公司 23-25 年公司归母净利润为 2.1、 5.5、 7.7 亿元， 23-25 年增速挨次为-10%、 158%、 41%，对应现时 PE 60X、 23X、 17X，守护“买入”评级。
风险辅导事件： 新动力车需求不足预期、外洋策划不足预期、铝价反弹
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证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据考虑，华西证券郑青青商榷员团队对该股商榷较为深远，近三年预测准确度均值高达91.3%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.12亿，把柄现价换算的预测PE为62.9。
运动策略近日，巴黎圣日耳曼队主教练安切洛蒂曝出中一位名叫内马尔明星球员正当关系。媒体报道称，这名巴西球员安切洛蒂之间关系超出正常范畴，两人之外密切联系。这一消息震惊整个足球圈。最新盈利预测明细如下：
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